CORPORATE FINANCE

Rådgivning

Norse Securities tilbyr selskaper strategisk og finansiell rådgivning. Det er særlig aktuelt når eiere ønsker exit, og trenger råd om strukturering av selskapet for salg.

Norse Securities tilbyr bistand med å utarbeide finansiell modell, verdivurdering, prospekt eller informasjonsmemorandum eller annen relevant dokumentasjon for selskapets kommunikasjon til aksjonærer og investorer. 

Finansiell modell

Norse Securities utarbeider en finansiell modell i samarbeid med selskapet. Modellen omfatter forutsetninger, budsjett for inneværende og neste år, prognoser for resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling, prognose for fri kontantstrøm og verdivurdering. 

  • Les mer

    Forutsetninger


    Eksempler er priser og prisingsmodell, produktkalkyler, prisendringer, inflasjonsjusteringer, aktiveringer og avskrivninger, forretningsmodell etc.


    Prognoser


    Inntekter


    Go-to-market strategi, salgsorganisasjon, selgere, salgssyklus (Første kontakt til fakturering beskrevet med handlinger, tidsestimater og andre relevante forhold for å vurdere inntekstgenerering og tiden det tar). Hva avgjør om det blir salg.


    Markedsstørrelse, segmenter, antall kunder, beslutningstakere, beslutningsprosess


    Vurdere om churn er relevant og i så fall estimere den.


    Kostnader


    Alle driftskostnader må forklares dersom de ikke er selvforklarende. Enkelte kostnadsposter har behov for et resonnement dersom de ikke er selvforklarende. Beskrive aktivering og avskrivninger i detalj under forutsetninger.


    Break even og kalkyler. For selskapet, For en selger marginal og snitt), tid til break even for selskapet, selger, produkt.

Salgspresentasjon

Norse Securities hjelper selskaper med å bygge effektive salgspresentasjoner for kapitalinnhenting, ved å strukturere innholdet på en klar måte.


Vår ekspertise inkluderer også detaljert markedsanalyse, konkurrentvurdering og kundecaser for å styrke selskapets posisjon i et konkurranseutsatt marked.

  • Les mer

    Kort om selskapet


    Konsept, produkter, tjenester


    Mål og prognose 


    Teamet


    Mer detaljert om produkter/tjenester


    Marked


    Salg


    Konkurrenter


    Organisasjon og struktur


    Kundecase


    Kalkyler og prognoser

Informasjonsmemorandum eller prospekt

IM/P må gi detaljert informasjon som gjør det mulig for investorer å vurdere utsteders økonomiske situasjon og fremtidsutsikter, samt rettigheter knyttet til tilbudte verdipapirer. Informasjonen må være klar, kortfattet og analyserbar, tilpasset tilbyderens særegenheter og verdipapirenes natur.


IM/P skal inkludere ansvarserklæringer og informasjon om ansvarlige personer, som bekrefter at alle opplysninger er korrekte og fullstendige.

  • Les mer

    IM/P skal inneholde opplysninger som er nødvendige for at investorene skal kunne foreta en velfundert vurdering av utstederens økonomiske stilling og utsikter, og av rettigheter knyttet til de tilbudte verdipapirene. 


    I vurderingen av hva som er nødvendige opplysninger, skal det blant annet ses hen til særlige forhold hos tilbyderen og arten av de verdipapirene som tilbys. 


    Opplysningene skal fremstilles i en kortfattet, lett forståelig og analyserbar form.


    IM/P skal inneholde informasjon om navn og stilling på personer som er ansvarlige for prospektet. 


    IM/P skal inneholde en ansvarserklæring undertegnet av de ansvarlige for prospektet om at opplysningene, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke er utelatt opplysninger som er av en slik art at de kan endre prospektets meningsinnhold, samt at de har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.


Vi samarbeider med selskapet om utarbeidelse av dokumentasjon som benyttes i forbindelse med kommunikasjon til selskapets aksjonærer og investorer.


Kontakt oss:

corporate@norsenet.no